2017年12月19日，上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團有限公司首次在香港成功發(fā)行了3年期、3億美元債（固定利息、高級無抵押、惠譽BB+/穩(wěn)定、票面利率5.7%、發(fā)行價格100），在新加坡交易所上市，吸引了香港及新加坡眾多投資人。這是江西省國有企業(yè)首次在境外成功發(fā)行有評級的美元債券，也是江西省內(nèi)首次利用境外債券資金用于“一帶一路”建設(shè)，標(biāo)志著我省在開拓國際資本市場取得了新突破。
本次美元債券的發(fā)行工作得到了國家發(fā)改委、江西省發(fā)改委的大力支持和上饒市委、市政府的高度重視。2017年11月7日成功完成國家發(fā)改委發(fā)行境外債券登記備案，12月12日完成國際信用評級工作，最終獲得世界三大評級機構(gòu)——“惠譽”國際評級公司給予的“BB+/穩(wěn)定”國際信用評級。12月11日，由上饒市城投集團總經(jīng)理帶隊，集團分管領(lǐng)導(dǎo)、投融資部、計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)人組成的路演團隊赴香港和新加坡進行固定收益投資者會議和路演宣傳，通過“‘一對一’、‘一對多’投資者見面會”、“一對多電話會”和“投資者見面午餐會”等形式與50余家國外投資人進行友好恰談，向全球投資者積極推介上饒市及上饒城投集團公司良好的發(fā)展前景和投資環(huán)境。各投資者對于江西省首單境外美元債券表現(xiàn)出了濃郁的興趣，對資金用于“一帶一路”重大戰(zhàn)略相關(guān)項目建設(shè)表現(xiàn)出了強烈的信心。
本次海外債的成功發(fā)行，一方面成功接軌國際資本市場，進一步拓寬了融資渠道，對公司發(fā)展具有里程碑意義；另一方面樹立了上饒城投乃至上饒市在國際上的良好形象，為省內(nèi)國有企業(yè)“走出去”起到了先行和示范作用，為省內(nèi)國有企業(yè)海外資本市場定價奠定了堅實基礎(chǔ)，為落實“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略開辟資金通路提供了有益支持。
